平安获准以换股方式并购深发展

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经过几年的“爱情长跑”，平安(601318)与深圳发展银行这两家深圳重量级金融机构的合并终于得到监管部门的批准。平安(报价、信息、评论)今天宣布，该公司已获得中国证券监督管理委员会的批准，通过股份互换的方式，收购新桥投资持有的约5.2亿股SDB股票。

平安的公告表明，最近收到中国证监会的批复，同意公司向新桥投资发行299，088，758股境外上市外资股，新桥以其持有的SDB 520，414，439股股份支付对价。

此前，由于缺乏监管部门的批准，平安对SDB的收购被延长了两次，其“最终终止日期”从2009年12月31日延长至2010年4月30日，之后又延长至2010年6月28日。

在今天的最新公告中，平安还表示已分别收到中国保监会和商务部的回复。中国保监会原则同意中国平安和中国平安人寿投资SDB股份；商务部反垄断局认为，平安和平安人寿保险经营者集中在深圳发展股份有限公司不具有或可能具有消除或限制竞争的效果，可以从现在开始实施。

与此同时，SDB最近获得中国银监会批准，原则上同意平安和平安人寿投资SDB股票的股东资格，原则上同意SDB非公开发行a股。

这意味着，去年6月在临时股东大会上通过的平安人寿SDB私募计划，已经得到银监会、保监会和商务部的批准，但仍需得到证监会和其他相关监管机构的批准。

根据SDB 2009年的年报，该公司计划以每股18.26元的价格向平安人寿保险(平安的一家子公司)发行至少3.7亿股但不超过5.85亿股的新股。募集资金不超过106.83亿元，在扣除相关发行费用后，用于补充本行核心资本。通过此次私募，中国平安将进一步加强对SDB的股权控制，SDB也将获得补充资本的宝贵机会。