农行IPO初定日程表 A股先于H股一天挂牌

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农行上市已进入最繁忙的阶段——审批期。

现阶段，农行需要提交招股说明书、经会计师事务所审计的2009年财务报告等上市文件，并以文件形式回答两地监管审批机关提出的问题，同时配合承销商做好下一个公示期和发行期的充分准备。

ipo冲刺的时间表越来越清晰。一位投资银行家预测到了这一点——6月初，他获准在这两个地方上市；在中间进行路演，完成投资者咨询，确定价格区间；6月下旬确定发行价格；7月份进行了机构配售和公开发行，最终这两个地方在7月中旬上市。

继工行和中信银行(601998)之后，中国农业银行是第三家采用“a+h”同步上市方案的银行。然而，与前两家银行有一个微妙的区别，即中国农业银行a股上市时间将在h股上市前一天。

冲刺三个层次:批准、宣传和发布

提交上市申请材料后，这将是ABC内部人士、承销商和分析师最高效的阶段。

美国广播公司上市办公室的一位人士表示，各种文件的日常会签数量从之前的几份突然增加到几十份。他说，11家承销商派驻美国广播公司的人员“每天都加班，赶着制作各种材料，几乎不睡觉。”

继承过去和未来的认同阶段非常重要。中国农业银行需要向两地监管部门补充材料，回答初审中的各种问题，并在获得上市许可前与承销商进行协调，为境内外路演做准备；此外，有必要与行业分析师团队沟通，敦促他们准备报告，以便向投资者和基金经理推荐。

“如果没有意外，农行将在6月初获得中国证监会和证券交易所的上市许可。这样，仍有一个月左右的时间进行路演和定价工作，正式上市时间可能在7月中旬。”一位投资银行家预测。

国内外的机构投资者对这一全球最大的单笔ipo非常感兴趣。美国广播公司的高管已经访问了国内外许多城市进行路演前的活动，下一次官方路演将会容易得多。

包括外资大型金融机构、企业集团、境内外主权基金、香港本土大亨和中央企业集团在内的十多家投资者已向农行表达了投资意向，他们有可能成为农行首批a股战略配售对象和h股基石投资者。

据此前多家媒体报道，这些机构投资者包括法国农业信贷银行、新加坡政府投资公司、淡马锡控股公司、新鸿基地产(报价、信息、评论)、恒基地产、中国人寿保险(601628)集团、宝钢集团、中石油集团等。然而，这一说法并未得到有关方面的证实。

路演结束后，将进入发行期。届时，发行价格、筹资规模和上市时间等关键信息将会清晰。上一页12下一页