芯片涨价风声起 上市公司LED投资热度更旺

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近日，多家led下游封装厂的人士告诉记者，由于下游对led需求的增长，上游外延片和芯片的扩容能力尚未完全释放，目前芯片供应明显紧张。芯片基材的价格一直在不断上涨，芯片的价格也在酝酿上涨。与此同时，上市公司投资led的热情依然没有减弱。近日，天通(600330)(600330)和三佳科技(600520)(600520)等多家公司纷纷投资led产业，以培育新的利润增长点，寻求业绩突破。

“最近，芯片的供应明显吃紧，而且有传言说市场上的芯片不得不涨价。”深圳一家规模超过1亿元的包装工厂的营销经理告诉记者，目前工厂订单充足，工人们正在加班。

高科技led产业研究中心主任谢素云表示，led下游需求旺盛，上游芯片产能扩张未能及时释放，共同导致芯片供应紧张。由于行业前景看好和政策鼓励，自去年以来，中国已经启动了许多芯片项目。“但这些产能的释放需要时间，项目从建设到投产大约需要一到两年的时间。”

除了供应紧张之外，用于制造芯片的衬底材料价格的持续上涨也是市场上流通的led芯片价格即将上涨的一个重要原因。据统计，在过去的七个月中，需求的增长已经推动蓝宝石衬底材料上涨了大约50%。

在这种背景下，上市公司投资led的热情依然没有减弱。近日，天通公司宣布投资不超过1亿元生产4英寸蓝宝石衬底材料，三佳科技投资3000万元成立安徽分公司经营led支架等光电产品。

除了看好led作为一个新兴产业的巨大发展，这些产品的火爆市场需求可能是上市公司投资的重要原因。上述包装厂的营销经理告诉记者，led支架是led行业的配件产品，在包装过程中非常重要，消耗量很大。目前，其市场仍被台资、日资等外资公司垄断，该产品的国内品牌繁多，但具有很强的替代性。总的来说，投资led支架等配套产品在技术、规模和市场上的风险要低于投资led芯片基板材料等上游产业。

数据显示，天通股份和三佳科技在2009年的主要业绩中都遭受了巨大损失。业内人士表示，投资led将为公司找到新的利润增长点，让公司分享近年来led产业快速增长的好时光。然而，令人担忧的是，从目前国内市场和led产业的数量来看，重复投资的问题已经出现，未来led产能的大幅释放能否被市场顺利消化，还有待观察。

一位来自生产芯片的上市公司秘书长办公室的人士也表示，芯片的短缺可能只是暂时的。从整个行业的角度来看，芯片价格上涨的动力很小。一旦扩大的产能被释放，整个供求关系将会改变。即使芯片价格上涨，也将是局部和暂时的。从长远来看，芯片价格肯定会下跌。