广发行增资150亿冲刺IPO

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近日，广为流传的广东发展银行股份有限公司(以下简称广发银行)发行计划终于尘埃落定。

4月8日，GDB 2010年第一次临时股东大会传出消息，GDB计划在2010年上半年增发新股，以补充其核心资本。

通过150亿元的增发计划，

本次GDB增发价格为4.38元/股，增发总额不超过34.24亿股，募集资金总额不超过150亿元。扣除增发费用后，所有募集资金将用于补充资本，提高银行资本充足率。

根据GDB 2008年年报，本行拥有636名股东，总股本约114亿元。前四大股东——花旗集团、中国人寿、国家电网和中信信托——各持有22.8亿股GDB股票，各占20%的股份。广发银行表示，增发完成后，广发银行前四名股东的持股比例不会改变。

GDB的第五大股东是ibm credit llc，它持有4.74%的股份；第六大股东广东蔡玥投资控股有限公司持有2.037%的股份。尚不清楚他们是否会参与此次发行。一些少数股东告诉记者，他们将认购新股。

广发证券(GF Securities)银行业研究员余孝义表示，从经验来看，原股票的回报率非常高，因此有上市预期的金融机构原股东一般会参与增发。

银河证券(Galaxy Securities)银行业研究员张西表示，在2009年信贷扩张之后，大多数银行的核心资本都出现了下降。然而，GDB无法回避这个问题，所以它已经走上了增加资本的道路。

今年年初，GDB确立了“以增发新股为首选，次级债发行为辅，积极推进ipo进程”的增资思路。广发银行2010-2012年增资计划分为“三步走”:计划在2010年上半年通过发行股票补充核心资本；在2010年底左右的合适时间发行次级债券；在发行额外股票和债券的同时促进首次公开发行工作。

GDB今年的“三大任务”之一是“上市”。根据广发银行的年报，其2006年的净利润为亏损6.24亿元；2007年扭亏为盈，实现净利润25.4亿元；2008年，GDB拨备前利润达到99.5亿元。不良贷款拨备覆盖率大幅提高至150.6%，净利润27.84亿元，资本充足率达到11.6%。根据最新数据，2009年净利润为34亿元，同比增长22%。

这样，GDB已经达到了连续三年盈利的ipo条件。150亿元增发计划的实施将提高资本充足率，为上市奠定基础。

"此次增发将有助于迅速补充核心资本."GDB总统迈克尔·辛克对增发发表了评论。

据公开数据显示，截至2009年底，GDB总资产6665亿元，总负债6443亿元，所有者权益222亿元，分别比年初增长22%、22%和13%；与2006年相比，分别增长了78%、78%和70%。各项存款余额5439亿元，全年新增金额首次突破1000亿元大关，同比增长34%；各类贷款余额3809亿元，同比增长22%；与三年前开始重组相比，存款余额增加了70%，贷款余额增加了82%。上一页12下一页