农行全球最大IPO盛宴 九投行分切蛋糕

本篇文章1257字，读完约3分钟

这是一个前所未有的大型承销团——包括外资银行在内的9家投资银行入选，CICC同时位居h股和a股承销商之首。农行有六家h股承销商，即CICC、高盛、摩根士丹利、德意志银行、摩根大通和麦格理；共有四家a股承销商，即CICC、中信、银河证券和国泰君安。瑞银和招商证券分别是h股和a股的财务顾问。4月14日晚，美国广播公司逐一通知了选定的投资银行。

作为最后一家尚未上市的大型国有商业银行，农行首次公开募股(ABC ipo)在期待已久的呼声之后，终于进入了最后冲刺阶段。

此前，21家投资银行在北京东单农行总部向农行高管报告了香港h股发行计划；第二天，12家券商向农行报告了a股发行计划。

承销商汇票

据记者了解，农行上市融资规模可能高达300亿美元，其中a股100亿美元，h股200亿美元。采用a+h形式，上市计划可在9月中旬尽快实施。

这一规模将超过工行2006年上市时的219亿美元筹资规模，也将超过visa197年上市时的197亿美元筹资规模，成为全球规模最大的ipo。

在这场ipo盛宴中，投资银行的竞争无疑是最令人兴奋的。自4月7日起，位于北京东单十字路口东北角的中国农业银行总行成为许多投资银行经常光顾的地方。据《泰晤士报》记者报道，共有21家投资银行受邀参与h股承销商的评选，包括CICC、中信、汇丰、ABN美联、中行、花旗、高盛、大和、摩根士丹利、德意志银行、摩根大通、瑞士信贷、瑞银、里昂、巴黎、麦格理、美林、星展、野村、建行和工行。

4月8日，CICC、宏远、中投、海通、中银国际、银河、招商局、申银万国、中信、国泰君安、瑞银、高盛等12家承销商应邀参与a股承销商的评选。

大型银行上市项目的承销资格竞争一直很激烈。如果农行这次上市，如果按照300亿美元计算，投行将获得7.5亿美元。这块巨大的蛋糕已经让投资银行圈紧张了几个星期。为此，不少大型投资银行整天开会，晚上加班。所有投资银行都尽了最大努力，甚至派出了高标准的游说团体。

高盛(Goldman Sachs)大中华区前董事长胡祖六也出席了此次竞标会。他已从高盛投资银行退休，即将成立自己的私募股权基金。虽然胡祖六已经退休，但他仍然拥有“咨询总监”的头衔；胡祖六曾经是高盛中最了解中国金融机构的银行家，所以高盛特别邀请胡祖六参加ABC报告。据了解，高盛最初曾从其纽约总部高层准备来北京，但后来由于某种原因没有成行。

几周前，美国银行-美林(Bank of America-Merrill Lynch)首席执行官布莱恩莫伊尼汉(Brian moynihan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事长马克(Mack)以及其他西方银行家访问了北京，与ABC高管会面，讨论ABC的首次公开募股事宜。4月8日上午，中国国际金融公司董事长朱也进出中国农业银行办公楼，被记者抓获。

中国工商银行前秘书长、农行副行长潘表示，他将选择中国乃至世界上最好的投资银行来推动农行上市。主要选择标准将参考投资银行的综合实力和以往的项目经验。上一页123下一页