伊泰B增发H股 大股东煤炭资产整体上市

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收购目标评估后的净资产为84亿元；该公司第一季度实现每股收益1.67元

伊泰b(900948)计划募集资金，通过在香港公开发行和国际配售，收购目前由完全所有权大股东生产的全部煤矿资产和相关煤炭资产，实现煤炭资产的整体上市。公司同时发布的季度报告显示，公司第一季度实现营业收入31.58亿元，同比增长62.61%；净利润为12.25亿元，基本每股收益为1.67元。

本公司今日宣布，董事会最近审阅并通过本公司向海外投资者公开发行海外上市外资股(h股)并在香港联合交易所主板上市的建议。此次h股发行是香港公开发行，也是一次国际配售；发行h股后，发行的股份数量不低于公司股份总数的15%；并授予全球簿记经理不超过上述已发行h股15%的超额配售选择权。

伊泰乙拟利用本次h股发行上市募集的资金，收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的煤炭业务相关资产。根据双方即将签署的《资产转让协议》，标的资产包括但不限于伊泰集团持有的以下资产:内蒙古伊泰通达煤业有限公司和内蒙古伊泰宝山煤业有限公司，各持有73%的股权及该股权对应的所有股东权利；成毅煤矿、白家梁煤矿和大地煤矿的资产；煤炭相关资产，包括东兴船务站、西营子船务站、宝申线船务站、京唐港转运站、包头销售分公司、包头支付中心、北京支付中心、唐工塔支付中心、秦皇岛办事处、大同办事处、天津办事处、曹妃甸办事处、储运公司等与煤炭运输、营销和储运业务相关的资产。

交易双方同意以标的资产评估净资产84.47亿元作为转让价格；若实际募集资金金额与本次交易所支付的转让价格相比不足，不足部分由公司自行解决。本次交易完成后，伊泰集团目前拥有完全所有权的所有煤矿资产及相关煤炭资产均已进入伊泰乙

伊泰乙方还计划与控股股东和内蒙古伊泰投资有限公司签订《避免横向竞争协议》，该协议规定，上述煤矿将在合理、公平的条件下优先出售给公司或其关联企业，前提是苏家壕煤矿或何洪庆煤矿的采矿权完全合格或具备合规生产条件，且公司有权选择和优先转让。此外，伊泰投资、控股股东及其子公司将避免经营与伊泰主营业务相同或相似的业务，从而避免新的横向竞争问题；但是，当伊泰投资、伊泰集团及其关联企业和联系人获得与伊泰主营业务竞争或可能竞争的新商机时，伊泰投资和伊泰集团将尽最大努力，首先以合理、公平的条款和条件向公司或其关联企业提供商机，公司拥有选择权和优先权。

此外，伊泰乙方还计划增加对内蒙古沪准铁路有限公司的出资，该公司持有75.67%的股份，即建设沪准铁路二线。项目资本金占项目总投资18.4亿元的25%，即4.6亿元。各股东将按持股比例向沪准铁路公司增资，其中伊泰乙方增资3.48亿元。