中国商飞计划发行中票融资70亿元支持ARJ21飞机生产

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新华网北京1月18日电记者1月18日从中国国债公司获悉，中国商用飞机股份有限公司计划在2010年上半年通过发行中期票据筹集70亿元，支持生产arj21新型支线飞机，其中第一期30亿元将于1月25日发行。

来自COMAC的消息称，一期30亿元中期票据将于1月25日在全国银行间债券市场通过簿记和集中配售的方式向机构投资者发行，由交通银行(601328)为主承销商，中国工商银行(601398)为联合主承销商。

该期的中标期为5年，公司的赎回权在第三年末。前三个计息年的票面利率通过记账和集中配售确定。如果本公司未行使赎回权，本票据第四和第五个计息年的票面利率将在初始发行利率的基础上增加100至250个基点。

据报道，此次发行募集的资金将用于补充arj21新型支线飞机生产的营运资金，主要用于飞机批量生产的技术改造费和批量生产的营运资金两个方面，金额分别为10亿元和20亿元。

根据上海新世纪(002280)信用评级投资服务有限公司的综合评价，本次中期票据信用评级为aaa，公司长期信用评级为aaa。

根据该计划，COMAC将在今年第二季度发行第二批40亿元中期票据，这是对目前中期票据的补充。据悉，COMAC计划在2010年完成arj21新型支线飞机的量产能力建设，形成年产30架以上飞机的装配能力。目前，arj21新型支线飞机项目已进入适航认证阶段，预计2010年底将首批交付两架新型支线飞机。