华能国际拟两地募资逾百亿

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华能国际(600011)今天披露了非公开发行a股的计划。公司计划同时发行a股和h股，共募集资金约103.1亿元人民币。

华能国际今日披露，计划以每股不低于7.13元的价格向包括控股股东华能集团在内的不超过10家特定投资者发行不超过12亿股的a股。如果此次发行的股票数量为12亿股，华能集团将认购4亿股，其余8亿股将发行给其他特定投资者；如果其他投资者认购的股份总数少于8亿股，华能集团认购的股份数量将相应调整。

同时，如果a股最终定向增发数量为12亿股，公司将向华能集团全资子公司华能香港公司发行4亿股h股；如果最终发行的股份数量少于12亿股，通过私募发行的h股数量将相应调整，发行价格为每股4.97港元。

根据公告，华能国际本次非公开募集资金拟用于以下项目:甘肃干河口第二风电场项目、甘肃桥湾第二风电场项目、甘肃桥湾第三风电场北项目、华能康宝风电场一期49.5兆瓦项目、江苏华能金陵电厂二期项目、华能福州电厂三期5号机组扩建项目、甘肃华能平凉电厂二期扩建项目、湖南华能岳阳电厂三期项目

随着公司的不断扩张，资产负债率水平逐渐提高，截至2009年9月30日，资产负债率约为74.96%。华能国际表示，此次发行将进一步扩大公司装机容量，优化发电资产，提高盈利能力和核心竞争力，实现可持续发展；假设a股和h股定向增发募集资金约为103.1亿元，公司的资产负债率将降至70.76%左右。