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歌华友先(600037)最近宣布,公司最近接到通知,市财政局将发放专项资金1.26亿元,专项用于2009年北京30万高清机顶盒用户的推广。据估计,高清互动机顶盒的使用寿命为5年,2010年的摊销额为2520万元,预计今年公司总利润将增加2520万元。

歌华有线抢夺三网融合市场先机

点评:1月18日,歌花游仙完成了30万高清互动用户的试用演示和推广。目前,高清互动服务已覆盖234个社区,北京已成为中国高清用户和高清互动用户数量最多的城市。目前,高清机顶盒的价格在600元左右,政府的实际补贴高达70%。根据市政府的规划,2010年高清用户数量将增加100万,2011年将增加130万。歌花游仙高清用户的业务发展是在空,并且仍然可以预计该公司将继续获得政府补贴。

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在国家三网融合战略发展政策的背景下,高清互动服务实际上是科技的第一步尝试,高清是有线差异化服务。在电信光纤到户的初始阶段,当电信运营商受到带宽等技术限制时,只有有线网络能够提供高质量的高清节目传输。葛华友仙开发这项服务时,不仅可以提供视频点播服务,还可以与电信竞争宽带用户,从而在未来的三网融合市场中处于领先地位。从财务角度来看,假设2011年歌花游仙宽带用户达到30万,这项服务预计每股收益贡献约0.15元,相当于2009年每股收益的40%左右。在三网融合的背景下,公司与lgi合资企业的宽带业务牌照极有可能取得实质性进展。从支持有线电视运营商尽快提升自身实力的角度来看,收视费的提价有望在未来实现。

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从二级市场的走势来看,该股去年12月主要是在14元一线盘整。受支持三网融合政策的消息刺激,近期爆发了主要的上涨浪潮,达到新高,中期走势依然良好。投资者可以抓住机会参与并利用这一趋势。□王晓亮神湾学院

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