保诚收购友邦蛇吞象 火速赴港上市

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保诚集团(Prudential plc)于3月1日宣布将以355亿美元收购美国国际集团(aig)的亚洲业务友邦保险(aia)，随后于3月8日宣布已向香港联合交易所(HKEx)提交申请，并将在完成收购友邦保险的配股发行前以介绍的形式在香港上市。

据了解，保诚的市值约为230亿美元，而此次友邦保险的价格高达355亿美元，这是一次典型的“蛇吞象”收购。为了完成亚洲和世界上最大的保险合并案，《中国商报》报道称，保诚集团将通过发行新股和优先债券筹集50亿美元，其余105亿美元将以优先股和认股权证的形式发行。与此同时，保诚在3月1日的公告中宣布，计划在第三季度完成对友邦保险的收购后，寻求“新保诚”在伦敦和香港上市。

在“闪电”宣布收购友邦保险后，保诚再次快速行动，推翻了之前的上市时间表，并于3月8日在保诚英国总部网站上宣布，将在完成200亿美元配售后，以介绍的形式来港上市。此前，保诚在伦敦上市，香港将是第一个两地上市的地方，不会发行新股。换句话说，保诚集团将在5月份的董事会上讨论收购友邦保险的巨额融资计划，因此它将在5月份之前完成在香港的上市，比原计划至少提前4个月。

关于上市时间表的调整，保诚香港的相关负责人向本报表示，配股前上市时间提前，主要是因为很多亚洲投资者对保诚收购友邦有兴趣。“需求很大，亚洲投资者可以通过香港平台交易保诚的股票。如果新股东想参与，他们可以购买股票进行交易，在配股前成为股东时，他们还将享有股权。”她说。

上述负责人表示，保诚一直想在香港上市，并提前做了很多准备。一位中资保险公司的人士告诉本报，保诚收购友邦保险的意图不是一次性的，早在去年3月就出现了。据他说，美国国际集团当时遇到了麻烦，友邦保险也遭受了保单退款危机。由于美国政府对美国国际集团的救助，收购没有进展。现在，友邦保险取消了在香港的直接ipo融资，并“承诺”保诚。据该人士称，美国国际集团实际上起着主导作用，主要是偿还高达1800亿美元的政府救助资金。

同样，美国国际集团3月8日宣布，同意将其子公司美国人寿保险公司(alico)以155亿美元的价格出售给美国的大都会人寿。

据与保诚关系密切的人士透露，在保诚宣布收购友邦保险后，48岁的保诚首席执行官蒂珍·蒂亚姆(tidjane thiam)赶赴香港安抚军方，与HKEx方面就上市事宜进行了交流，最终决定通过介绍提前上市。

根据香港证券交易所的上市规则，上市是申请已发行证券上市的一种方式，上市时不需要发行新股，因为有一定数量的此类证券申请上市，并由广大公众持有，上市后会有足够的流通。HKEx一位发言人在接受本报电话采访时表示，他不会就保诚在港上市一事置评，但他表示，这表明市场对发行人具有吸引力。

此外，据媒体报道，谭天忠积极寻求中银国际、工行等中资机构的支持，中国主权基金中国投资有限公司也有意参与配股。保诚相关负责人表示，暂时不会回复本报。