英国保诚拟350亿美元收购友邦保险

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英国最大的保险公司之一保诚集团(prudential Group)3月1日表示，它正与美国国际集团(aig)的亚洲人寿保险业务部门友邦保险(aia)进行“高级”谈判，并表示此次收购是“一个独特且具有战略吸引力的机会。”保诚表示，收购完成后，将有可能成立一家新的控股公司，但没有透露收购的出价。

据消息人士透露，收购价格可能在300亿至350亿美元之间，这将是美国国际集团自2008年被美国政府拯救以来最大规模的资产出售。截至2009年底，这一出价约为友邦保险隐含价值的1.5至1.7倍。隐含价值通常指公司的净资本价值，不包括新业务。

据报道，收购价格包括250亿美元现金，因此保诚集团将通过200亿美元的股票配售和50亿美元的债券出售筹集资金，主要承销商为摩根大通、汇丰银行和瑞士信贷。穆迪高级信贷分析师阿基诺(Aquino)表示:“保诚的财务状况非常好，但如此大规模的收购仍需要股票融资来支撑。”

此外，作为交易的一部分，美国国际集团还将收购保诚集团10%以上的股权，约100亿美元。

分析师认为，此次收购将改变美国国际集团自去年以来一直在推动的友邦保险在香港的ipo计划。根据此前的估计，友邦保险在香港上市预计将筹资150亿至200亿美元。然而，与上市相比，将友邦保险出售给保诚集团将使美国国际集团能够筹集更多的资金和现金。

保诚一直在寻求拓展亚洲市场，以抵消其在英国本土业务增长放缓的影响。在2月17日的一次采访中，保诚首席执行官吉德·简-萨姆说，他希望到2015年将保诚在亚洲的销售额从目前的50%提高到80%。

数据显示，友邦保险拥有2000万被保险人，业务覆盖13个亚洲国家，年经营利润总额约20亿美元。分析师表示，收购友邦保险将使保诚集团(Prudential Group)的规模扩大一倍以上，这意味着亚洲的销售额和利润将在其业务中占据首位。然而，考虑到财务状况紧张，该交易也可能遭到保诚股东的反对。