加价5亿澳元 中石油与澳Arrow公司达成收购协议

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中国石油天然气股份有限公司(601857.sh，简称“中石油”)和壳牌共同收购了澳大利亚能源公司arrow energy 100%的股权，并最终获得了后者董事会的批准，但前提是此次收购将额外花费5亿澳元。

3月22日，从中国石油获悉，中国石油国际投资有限公司(以下简称“中国石油国际投资有限公司”)及其子公司澳大利亚壳牌能源控股有限公司(以下简称“澳大利亚壳牌”)已与阿罗公司董事会就联合收购阿罗能源100%股权事宜签订了收购协议。

根据该协议，由中国石油SDIC分公司和澳大利亚壳牌公司共同设立的合资公司中广核(澳大利亚)有限公司(以下简称“合资公司”)将以每股4.70美元的现金价格收购arrow公司的所有股份，总收购对价为35亿美元。

分析师认为，就溢价而言，此次收购具有吸引力，这也是arrow董事会最终同意收购的一个重要原因。

3月9日，壳牌和中石油以每股4.45澳元的现金价格，以30亿美元的总价，对阿罗能源有限公司(aoe.au)的国际业务等新公司的一股股份进行了无约束力的投标。

然而，自那以后，澳大利亚媒体报道说，arrow将拒绝壳牌和中石油30亿美元的联合收购要约，因为出价太低。

今年3月早些时候，arrow董事会建议股东暂时不要就壳牌和中石油的收购要约采取行动，并任命花旗集团(Citigroup)和瑞银(UBS)为财务顾问，对交易进行评估。

据消息人士透露，中石油和壳牌已经讨论了价格问题，决定将每股收购价格从4.45澳元提高到4.7澳元，这意味着双方将再出资5亿澳元。

目前，此次收购需要监管机构的批准和arrow公司股东的同意。

根据协议，合资公司将拥有arrow在昆士兰州的煤层气资产和国内电力业务，澳大利亚壳牌公司在昆士兰州的煤层气资产，以及澳大利亚壳牌公司在格拉斯顿的柯蒂斯岛拟建的液化天然气工厂。

中石油副总裁薄启亮表示，中石油和壳牌的技术和财务实力将在下一阶段对公司的发展起到强大的支撑作用。

中石油项目经理葛爱基表示，计划在柯蒂斯岛建设的液化天然气工厂的年出口能力预计将达到700万至800万吨。该项目显示了中石油发展煤层气和液化天然气综合业务的决心。

事实上，中国石油近年来更加重视煤层气的开发。

在2月23日发布的新能源业务发展计划中，中石油确实表示将重点开发与主营业务相似的新能源，如煤层气、燃料乙醇和油砂。

根据中石油的发展规划，到2010年，煤层气产能将达到30亿立方米，实际年产量将达到20亿立方米；到2015年，产能将进一步扩大到100亿立方米。目前，中国石油拥有6亿立方米的煤层气产能。

Arrow公司将于2010年7月中旬召开股东大会，股东将对该收购提案进行表决。