首钢重夺华夏银行第一大股东

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停牌数日后，华夏银行(600015)再融资计划姗姗来迟，大股东之争终于尘埃落定。

5月5日晚，华夏银行(600015.sh)宣布将向首钢集团、国家电网资产管理有限公司(以下简称“国家电网资产”)和德意志银行卢森堡有限公司(以下简称“德意志银行卢森堡”)发行总计18.59亿股股份。每股价格为11.17元(定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的90%)

此次增发完成后，首钢重新获得了最大股东的地位，持股比例从13.98%上升至20.28%，德意志银行全资子公司卢森堡德意志银行的持股比例从2.42%上升至9.28%，德意志银行在华夏银行的直接和间接持股比例从17.12%上升至19.99%，接近外资中资银行20%的监管上限。

“这是一个双赢的结果。”一位业内人士分析称，“国有大股东的地位得到巩固，德意志银行的权益进一步扩大。”

在208亿的巨额融资计划出台后，华夏银行岌岌可危的资本状况也得到缓解。CICC表示，208亿资本补充计划实施后，华夏银行资本充足率和核心资本充足率将分别提高4个百分点，达到14.20%和10.84%，高于监管要求，能够支撑2010年的财务预算目标。

首钢归航

华夏银行的再融资计划受到了市场的高度关注，不仅因为华夏银行的资本充足率离10%的监管上限只有一步之遥，还因为它关系到第一大股东的地位以及德意志银行作为战略投资者能否在华夏银行发挥更大的声音。

德意志银行于3月15日完成对萨尔·奥彭海姆有限公司100%股权的收购后，持有华夏银行17.12%的股权，成为其最大股东。

发行后，国家电网资产将持有华夏银行9.54%的股份。国家电网资产是国家电网的全资子公司。国家电网免费转让华夏银行股份给国家电网资产的事宜正在审批中。在此次转让和增发后，国家电网资产将持有华夏银行18.24%的股份。

本次定向增发股票数量为18.59亿股，其中首钢、国家电网和德意志银行卢森堡分行将分别认购6.91亿股、6.53亿股和5.15亿股。本次发行价格为11.17元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的90%；非公开发行结束后36个月内不得转让所认购的股份。

按照11.17元/股，首钢、国家电网和德意志银行卢森堡分行将分别投资77.17亿元、72.97亿元和57.49亿元；同时，三家公司的持股比例将分别达到20.28%、18.24%和19.99%。结果，首钢恢复了最大股东的地位，国家电网也将其持股比例从11.94%提高至18.24%。

根据公告，上述交易仍需在2010年6月2日的临时股东大会上表决，并经监管机构批准。

华夏银行2010年财务预算目标是总资产超过1万亿元，不良贷款率控制在1.50%以内，总利润57亿元。上一页12下一页