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保诚保险集团210亿美元的配股融资计划和详细的配股章程原定于5月5日公布,但突然被推迟。就在伦敦证券交易所5月5日开盘前,保诚突然宣布将修改收购友邦保险和此次配股融资的时间表,并推迟定价和配股时间。

英金管局未如期放行 保诚收购AIA配股计划延后

这距离保诚在4月23日宣布其整体时间表还不到两周。

根据公告,暂停该计划的原因是保诚“正在与金融服务管理局(fsa)就收购友邦保险进行持续谈判,特别是在根据保险集团指令(igd)进行扩张后与集团资本状况相关的事宜。”

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保险集团准则是金融服务管理局实施的英国保险集团资本充足要求的监管指标,规定保险集团持有的剩余资产必须高于其潜在的索赔和费用。根据保险集团的指导方针,保险集团金融服务管理局监管的分支机构的剩余资本必须与不受金融服务管理局监管的分支机构的自由资产相结合。市场参与者推测,交易延迟的原因可能是英国监管机构对保险集团资本充足率的特殊监管要求。

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“这对于地域分散的保诚来说相当复杂,尤其是对于在亚洲运营的分支机构。它们必须根据联合王国金融服务管理局的监管要求重新计算其资产、负债和资本要求,正如这些机构直接受联合王国金融服务管理局监管一样。”保诚在2009年年报中表示,保诚很难计算保险集团的指导收益。

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一位与保诚关系密切的人士告诉记者,截至2009年底,保诚的可用资产为59亿英镑,保险集团的igd盈余为34亿英镑,还款率为270%。然而,由于保险集团指导盈余只是欧洲监管要求,此人不清楚友邦保险的保险集团指导盈余。

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此前,在保诚集团收购友邦保险的可能障碍中,不同地区的多重保险牌照问题是最受关注的,也是收购后第一次关注集团的资本状况。

保诚在公告中表示,“预计这不会影响保诚在2010年3月1日设定的完成交易的整体时间表。”保诚集团表示,在与金融服务管理局协商后,将继续定价和配售过程。

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根据4月23日公布的时间表,原计划在5月5日公布配股定价和配股章程,随后在香港和新加坡完成上市,配股金额为210亿美元,最终在2010年第三季度完成对友邦保险的收购。

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然而,据路透社(Reuters)报道,保诚十大股东之一形容推迟配股和收购友邦保险交易的决定“一团糟”,并表示“这不会带来信心”;另一位匿名人士表示,“监管机构仍有许多问题需要解决,该交易正在接受详细审查。”

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卡文迪许资产管理公司分析师保罗·芒福德(Paul mumford)表示,令人惊讶的是,英国金融服务管理局在现阶段介入了这笔交易,但对保诚保险而言,目前的形势使其陷入了某种困境。

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保诚集团原定于伦敦时间5月5日上午6: 30举行的新闻发布会也被取消。

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