兴业非利息收入是华夏3.5倍 深发展卡增103万张

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兴业银行拓展“银银平台”，共销售综合理财产品1699亿元，华夏银行254种理财产品共融资659亿元

华夏银行2009年的贷款总额达到4302亿元，比2008年增加了470多亿元。然而，其利息收入从2008年的近165亿元下降到158亿元，而净手续费和佣金收入同比增长2亿元。

SDB 2009年净利息收入130亿元，同比增长3.1%。然而，与2008年同期的86.8%相比，其在营业收入中的份额下降了0.9个百分点。非利息净收入达到21亿元，同比增长11%，在营业收入中的比重大幅上升。

同期，兴业银行2009年实现非利息收入44.77亿元，增长27.11%。但利息同比下降24.86亿元，降幅为4.73%。

从上述三家股份制银行的年报数据来看，不难看出，虽然所有银行的贷款总额都大幅增加，但由于息差收窄，利息收入并没有上升而是下降，而作为零售银行支柱的中间业务却大幅上升。

然而，通过对上述三家银行年报的深入比较，《金融周刊》记者发现，其零售银行的不同业务发展水平仍存在较大差异。

非利息收入是SDB的两倍，是华夏的3.5倍

根据兴业银行2009年年报，兴业银行实现非利息收入44.77亿元，占营业收入的14.13%，同比增长9.55亿元，增长27.11%。SDB非利息净收入达到21亿元，同比增长11%。显然，兴业银行的非利息收入是SDB的两倍多。

至于华夏银行，根据年报数据，《金融周刊》记者计算其非利息收入约为13亿元，在零售银行业务方面略落后于其他两家银行。

“华夏银行网点数量少，网络覆盖偏向中西部地区，零售银行缺乏特色。经济发达地区在高速发展的同时，并没有像其他中型银行那样抢占过多的市场份额。”长江证券分析师刘军表示。华夏银行的年报显示，中国有349家商业机构，除北京外，山东济南分行和青岛分行的分行数量最多。

在非利息收入中，手续费和佣金收入贡献最大。2009年，兴业银行实现手续费及佣金收入约31.16亿元，增长18.76%。该行董事会秘书曾表示，“手续费和佣金收入占比较大的项目是咨询收入、银行卡手续费收入和代理业务手续费收入。”

SDB的手续费和佣金收入也增长了31%，但总额仍只有14亿元左右；华夏银行的手续费和佣金收入约为10.24亿英镑，同比增长24.4%。尽管这两家银行的增长率相对较大，但总体上仍难以与兴业银行竞争。

如果我们比较一下小的指标，我们会发现，虽然在比较总体指标时会有很大的差距，但是比较小的指标会导致银行各有所长的情况。例如，在结算手续费收入比较中，2009年兴业银行实现收入8500万元，没有高于2008年；SDB实现3.87亿元，大大超过兴业银行。

然而，在代理费和佣金收入与咨询费收入的比较中，兴业银行“化败为胜”。2009年，兴业银行代理托管业务收入实现约6.6亿元，而SDB仅实现约1.03亿元，华夏银行实现2.31亿元。三者之间的差距开始明显扩大。

咨询费占手续费和佣金收入的大部分，兴业银行的咨询费也达到约17.6亿元，远低于SDB的3亿元和华夏的3.62亿元。咨询费虽然只有3.62亿元，但却是华夏银行手续费及佣金收入的最高指标。同时，银行的信贷承诺收入也占很高的比重，占22.59%，居行业前列。

通过“银银平台”，公司销售了1699亿元的理财产品

从理财产品和其他业务的销量来看，虽然三者披露的细节有所不同，但《金融周刊》记者还是对一些类似指标做了初步比较。兴业银行2009年年报显示，该行综合理财产品年销售额约为1699亿元人民币；2009年，结构证券和信托证券个人理财产品总销售额达到220亿元，代理保险销售额达到8亿元；代理开放式基金销售额达到47亿元。

2009年，华夏银行共发行创赢、卓越、汇赢、增赢等理财产品254种，总发行规模659亿元；代理保险1.75亿元，代理保险费收入773万元；代理黄金交易4.84亿元，实现黄金交易手续费收入61万元，新增黄金代理客户3639家；共代销基金产品245种，基金销售收入3374万元。

从以上数据中，我们可以看出兴业银行在理财产品和代销方面仍然遥遥领先。

兴业银行在中间业务上比SDB和华夏占据更有利地位的一大驱动因素是兴业银行依靠同业间的“银银平台”合作模式。据了解，2009年，兴业银行向合作银行销售理财产品514.7亿元，实现理财产品销售收入1.01亿元，开展信托理财业务1292.09亿元。

尽管华夏银行一直是德意志银行的战略合作伙伴，德意志银行在资本市场表现良好，但华夏银行在理财产品和其他业务上并未实现超额回报。

分析师刘军表示:“华夏银行将在个人业务、企业业务和风险控制方面向德意志银行学习。至于金融产品，情况并不明朗。”最近，华夏银行2008年发行的“创赢7号产品”也打破了43.72%的年化亏损。

在托管业务发展方面，2009年SDB累计托管项目125个，托管业务规模增加91.64亿元，合计133亿元。截至2009年，兴业银行资产托管规模约为1377亿元，托管11只证券投资基金和410只信托产品。2009年底，华夏银行托管总规模达到283亿元，实现托管费收入3558万元。虽然兴业仍稳坐“一兄弟”的位置，但华夏在托管规模上已超过SDB约两倍。上一页12下一页