大行零售各显神通：建行个金盈利233亿 中行外汇拳头硬

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截至目前，四家上市银行的年报已经全部公布。作为一个行业巨头，它占据了有利条件和巨大客户资源的四大“优势”，其业绩在2009年依然抢眼。

四家银行在个人理财相关业务上的表现有何不同？让我们来一次全面的“选美比赛”，看看他们能给个人消费者带来什么样的服务。

手续费收入增长29%，建行占比18%

2009年，由于利差收窄，利息收入表现下降，但主要银行手续费及佣金收入增加，收入结构不断优化。

工行实现手续费及佣金净收入551.47亿元，同比增长25.3%，占营业收入的17.82%，同比增长3.61个百分点。

工行细分个人客户，为个人金融资产超过100万元的财富客户提供理财服务；为金融资产超过800万元的高净值客户提供以资产管理为核心、咨询服务为重点的私人银行服务。

中国银行(601988)非利息收入733.17亿元，比上年增加79.65亿元，增幅12.19%。其中，手续费及佣金净收入460.13亿元，同比增长60.66亿元，增幅15.19%。

根据中国银行的年度报告，截至2009年底，中国银行已经建立了700多个金融管理中心和70多个财富管理中心。民营银行在中国15个重点地区完成了业务发展布局，客户增长率达到88.9%，客户资产超过1500亿元。

中国建设银行(601939)实现手续费及佣金净收入480.59亿元，比上年增加96.13亿元，增幅25.00%；比上年增长3.62个百分点，达到17.99%。

建行已建成131家财富中心和4家私人银行；成功开通全行个人高端客户4008895533电话银行服务专线。以财富管理和私人银行服务为核心的高端客户服务体系基本形成。

交通银行手续费及佣金净收入增长28.99%，达到114亿元，占营业收入的14.08%，同比增长2.55个百分点。

交通银行战略目标明确，在综合平台建设和财富管理方面处于行业领先地位。2009年，第一家公司在中国保险与健康联盟(China Insurance and Health Alliance)首次单个持股后，实现了全面许可的目标，交通银行各子公司的经营业绩均进入各自行业的前列，为集团贡献了1.12%的利润。2009年，私人银行、沃德财富和交通银行财富管理的客户分别增长了41%、44%和62%。

交通银行的零售银行战略并没有带来成本收益比的显著提高，未来的个人金融业务值得期待。

工行个人存贷款业务排名第一，建行实现利润233亿元

2009年，建行个人银行业务实现利润总额233.11亿元，同比增长15.12%，对集团利润贡献16.80%。个人贷款10884.59亿元，比上年增加2669.28亿元，增幅32.49%。其中，个人住房贷款比上年增加2493.84亿元，增长41.35%，主要支持居民自有住房消费需求；个人消费贷款比上年增加36.87亿元，增幅4.92%。

在存款结构方面，活期存款在公、私账户中的比重均有所上升，活期存款的总体比重较年初略有上升，增幅为1.2个百分点。零售存款增加1300亿元，其中活期存款超过一半。交通银行零售业务战略取得明显成效。

交通银行全年采取快速贷款策略，下半年贷款势头没有减弱。去年，贷款余额增加了5100亿元，增长率为38%，明显高于行业水平(33%)。

从贷款结构来看，交通银行的企业和个人贷款增长迅速，特别是个人贷款增长52%，企业一般贷款增长35%，票据增长46%，最终票据占比5.5%。零售贷款中，住房贷款、信用卡贷款和其他贷款分别增长48%、51%和68%。

截至2009年底，工行拥有个人客户2.16亿，其中个人贷款客户580万。根据中国人民银行的数据，截至2009年底，中国工商银行的储蓄存款余额和个人贷款余额均居行业首位，市场份额分别为17.6%和19.3%。个人金融业务收入930亿元，约占全行营业收入的30%，其中个人存款余额40664亿元，个人贷款余额12068亿元。

根据中国银行年报，2009年中国银行内地机构人民币储蓄存款占所有金融机构市场份额的9.26%，与去年底基本持平；外币储蓄存款增加227.36亿元，增长12.96%，金融机构市场份额为51.41%，同比增长2.93个百分点。个人贷款平均余额为7983亿元。

建行发行借记卡，交通银行高端客户2.52亿人激增

建行银行卡业务发展迅速。根据年度报告，发行的借记卡总数为2.52亿张，由于清理了睡眠卡，提高了发卡质量。借记卡消费交易额7906.63亿元，同比增长77.24%；手续费收入45.36亿元，比上年增长14.76%。理财卡发行总量达到489.5万张，比去年底增加122.54万张。

建行信用卡增加553万张，发卡总量达到2424万张；消费交易量2927.81亿元，比上年增长85.41%；贷款余额363.32亿元，比上年增长58.49%。

工行共发行银行卡2.89亿张，其中信用卡5201万张，比年初增加近1300万张，增幅33%。工行不仅继续保持中国第一家信用卡发行银行的地位，还成为世界第四大信用卡发行银行。

中国银行逐步丰富了银行卡体系，发卡总量达到1.67亿张。2009年，中国银行实现银行卡消费5678.52亿元，同比增长81.28%。

交通银行共发行了1500万张卡，仍远远落后于其他三家银行，但同比增速很大。交通银行手续费收入同比增长32.5%。在费用结构中，零售业务的费用收入所占比例较高，银行卡的费用收入近年来持续增长，目前接近30%。

究其原因，主要是由于发卡量增加，自助设备的消费和交易量大幅增加，这表明交通银行零售业务发展迅速。支付、结算及代理费和银行卡年费分别增长38%和36%。

交通银行(601328)投资银行、信用卡、理财等新兴业务已成为中间业务的主要增长点。