保诚将融资210亿美元 创其最高新股发行融资纪录

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英国最大的保险集团保诚保险(Prudential Insurance)17日宣布，将通过配股筹集资金，规模为210亿美元，创下保诚首次公开募股融资最高纪录。保诚集团在香港和新加坡的第二次上市被推迟到5月25日。

保诚集团将每2股向现有股东配售11股新股，融资规模总计210亿美元，为收购美国国际集团的亚洲业务友邦保险提供充足的资本保证。与保诚保险5月14日的收盘价相比，该公司的配股价格有80.8%的折扣。

英国政府担心，保诚资本准备金的进一步增加将进一步增加其运营风险。根据该计划，保诚保险的股东将对配股计划进行投票。根据相关规定，保诚保险的配股计划必须得到至少75%股东的批准才能按计划实施。保诚表示，收购友邦保险后，新成立的公司将具有高增长和高盈利能力。

根据保诚集团发布的声明，收购对价包括250亿美元现金、30亿美元强制可转换债券、55亿美元股权、20亿美元一级债券和次级债券。主要变化是美国国际集团可能认购高达18.75亿美元的混合资本。