政策接踵而至 水泥价格有望借势上扬

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受住房和城乡建设部“军令”的刺激，水泥行业昨日逆势走强。据业内人士称，随着旺季消费的临近，已经下跌了几个月的水泥价格有望利用上涨的趋势。

根据住房和城乡建设部与各省政府签署的《2010年住房保障责任书》，2010年，全国共建设保障性住房和棚户区改造住房580万套，农村危房改造120万套，同比大幅增加。

由于房地产占水泥下游需求的1/3，上述协议自然吸引了市场的关注。海螺水泥(600585)告诉记者，在前期房地产调控的影响下，市场预测今年新开工的商品房面积将有一定程度的下降，市场对水泥的需求自然感到担忧。按照700万套，每套80平方米的规定，今年该片的建筑面积将达到5.6亿平方米，与往年相比有很大提高。因此，这项政策可以弥补商品房建筑面积减少带来的压力。

受房地产调控和淡季因素的影响，中国水泥出厂价格自今年以来已连续三个月下跌。4月份，全国水泥出厂价平均为每吨277.7元，较上月下降0.8元。上市水泥公司的估值也迅速下降，冀东水泥(000401)被海螺水泥上市，因为其价值被低估。

业内人士计算过，即使每套60平方米，580万套也相当于3.5亿平方米的新建筑。如果每平方米建筑面积水泥消耗量为200公斤，经济适用房带来的水泥需求量约为7000万吨，相当于2009年需求量的4.3%。

至于上述协议对水泥行业的影响，郭进证券(600109)研究员贺国文表示，这是一个市场没有给予足够重视的需求，或者至少是一个市场没有太多信心的增长。然而，这种期望的可信度将通过签署责任书和增加评估和问责的内容而大大提高。

更值得注意的是，最近频繁出台与水泥行业相关的政策。5月6日，中央政府发布了《关于进一步加强节能减排工作确保实现“十一五”规划的通知》；5月13日，国务院发布了《关于清理高耗能企业优惠电价的通知》。因此，随着消费旺季的临近，目前未被列入黑名单的水泥企业的环境并不算太差。

银河证券研究员梁洪表示，最近，水泥生产的燃料、电力和运输成本都有所上升。第二季度，从南到北，各地都进入了施工高峰期。自5月份以来，水泥价格稳步上涨。算上这一政策的积极影响，预计6月份水泥价格将继续上涨。