纳斯达克中国农业第一股：永业国际资本里程

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“如果你在2009年购买了永业国际股份有限公司的股票，结果会是什么？425%的回报率。”在2009年的最后一天，美国著名的金融网站“杂色傻瓜”发表了蒂姆·汉森的文章“新年好。”1安装提示。”汉森是杂色傻瓜的全球收入顾问，也是伯克希尔·哈撒韦公司的股东，该公司的董事长是沃伦·巴菲特。

短短几天内，汉森的欺诈行为就传遍了美国各大投资和金融网站。许多美国投资者也同意他的观点，因为他们像汉森一样，参加并见证了2009年12月18日永业国际的敲钟仪式。

永业国际首次公开募股当天，3300多万股的流通成交量高达640万股，吸引了高盛、三菱和瑞银等大型投资银行、著名的美国共同基金(januscapital)和著名的对冲基金老虎基金(Tiger Fund)的竞相投资。据统计，当日实际募集资金为5630万美元，加上主承销商超额配售部分(根据国际资本市场惯例)，最终永业此次募集的公募资金约为7000万美元。该数字仅为上述基金在发行和认购期间认购金额的三分之一，机构认购总额约为1.7亿元。

当永业国际上市的钟声在纽约时代广场回荡时，中国新农业的第一只股票在纳斯达克开始了新的资本之旅。

永业的资本里程

如果你想筹集资金，去纳斯达克是对的。但是你需要给投资者讲一个好故事。纽约的纳斯达克市场有自己的市场哲学--让投资者判断上市公司的优缺点。永业国际生物技术有限公司(以下简称永业国际)，是永业集团(以下简称永业)的子公司，实现了这一目标。

永业的故事有两个核心元素，一个是可以增加农作物产量的生物产品，另一个是可以称为王牌的核心营销团队。2008年4月，永业拿着两把法宝，勇敢地面对华尔街，集团的子公司永业国际在美国纳斯达克上柜成功上市，首次融资1000万美元。同年9月，又募集到935万美元。2009年5月，永业国际又获得了近1000万美元的融资。2009年9月3日，永业国际正式转移到纳斯达克主板。

永业快节奏的一年恰逢肆虐的全球金融危机。贝尔斯登的出售、雷曼兄弟的破产以及全球股市徘徊在低点……所有这些都没有阻碍永业的发展。回顾当时的融资情况，永业集团负责人吴子深告诉记者，2008年，全球整体融资环境并不好，融资优势不多，但永业成功完成了两个融资计划；2009年上半年，永业完成了第三个融资计划，但全球融资状况没有多大改善。“这充分显示了市场对公司价值的认可。”他说。

2009年永业国际在纳斯达克的成功转让和首次公开发行无疑是最令人兴奋的。永业集团首席财务官俞跃告诉记者，2009年底，融资并不容易。12月16日，投资者购买订单的价格和数量让永业人兴奋不已。高盛(Goldman Sachs)、瑞银(UBS)和美国知名共同基金在ipo过程中的参与，“表明永业正得到华尔街主流基金的认可，包括对永业模式和永业团队的认可。”余岳兴奋地说道。

在ipo前夕的路演中，永业国际董事长吴子深和他的团队每天都排得满满的。他们从美国西海岸出发，经过洛杉矶、圣地亚哥、西雅图、盐湖城、底特律和波士顿，最后到达纽约。每天飞行两次，访问三个城市，会见十个基金，每天只有两三个小时的睡眠，……直到12月16日，吴子深和他的朋友们看到机构投资者令人兴奋的价格和数量，终于感到轻松。

17日晚，永业国际在纽约君悦大酒店举行招待会，许多著名的国际投资银行、中介机构和基金公司如高盛和毕马威参加了招待会。会议期间，嘉吉集团旗下的黑河基金作为投资者代表，送给吴子深一个特制的铜钟昀呈。礼物上的题词是:2008年以来，黑河基金跟随永业，获得了数倍的投资收益。其收购价格为每股1.54美元，其股价在峰值时达到13美元。

嘉吉是一家全球性的贸易、加工和营销公司，其业务范围涵盖农产品(000061)、食品、金融和工业产品及服务。嘉吉在59个国家拥有约10万名员工，是全球最大的私人控股公司和最大的动物营养和农产品制造商。嘉吉公司的子公司黑河基金是农产品领域的国际投资巨头和风向标。

投资者代表还向在场的机构人士讲述了与永业国际早期接触的事件:早在2008年吴子深在美国私募股权融资时，投资者就对路演材料中提到的永业的业绩预期增长表示怀疑，并为此与永业国际签署了“赌博”协议，即如果永业国际未能在约定时间内达到相应的财务数字，投资者将获得永业国际额外的一部分股份作为处罚。然而，永业国际并没有违背承诺，实现了预期的业绩增长。这不仅赢得了投资者的信任，也赢得了更多投资者的信心。

截至2009年12月18日，永业团队与各基金投资者代表及第三方服务机构代表一起见证了永业国际的重要时刻。永业国际的两大机构投资者，包括黑河基金和阿德斯利基金，都有一定比例的增持股份。

据了解，在此次ipo中，约有90只不同规模的基金选择了永业国际，其中包括永业前三轮融资的合作伙伴，他们进一步加大了投资力度。此时，仅ipo首日收盘价为7.5美元/股，前期投资永业国际的基金收益达到380%以上。

更重要的是，永业国际为国内农业企业提供了新的思路。作为一个农业大国，中国农业产业的发展也受到了经济领域和国际投资者的密切关注。2009年下半年，在一个国际论坛上，美联储前主席格林斯潘就农业市场回答了永业国际战略总裁拉里先生的提问，指出包括中国在内的亚洲广大人民的食品消费增长将给该地区的农业带来机遇。这是一个前瞻性的预测，给世界主流投资界带来了新的方向和启示。

在otcbb，一个绝对自由和开放的市场，公司每天都上市，每个公司都突然离开。另一方面，永业国际从首次进入otcbb市场时的股价1.5美元/股，发展到目前股价在8-12美元/股之间、日交易量为80万-100万股的优质股票。上一页1234下一页